东汉末年，狼烟四起，战火遍地。各路英雄粉墨登场，都想在这乱世中博取天下，退而求次也想称雄一方。
　　
　　就在这乱世之中，有刘备、关羽、张飞三人。刘备家境贫寒，靠卖草鞋度日，关羽家境较好，家里开了座豆腐坊。张飞家境更好，是卖猪肉的。关羽、张飞按当时也算中产阶级。从小营养跟得上，所以身体好。自幼请人教习武艺，武功高强。关羽的青龙偃月刀，张飞的丈八蛇矛，在当时是万人难敌。刘备由于家境原因，只是自学了一点剑法。但他却读书不少，很有战略眼光。平时就知道关、张大名，所以常常在一起交流。
　　
　　刘备自认是汉室宗亲，一心想有一番作为。看到群雄四起，再也等不下去了。于是就对关羽、张飞说：大丈夫当于这乱世中取万世功名，才不负此生。关、张也表示同意。接下来就商讨具体事宜。可就在谁当头领的问题上，关、张却沉默不语，刘备知道他们心中的小九九，于是说：那我们就来比试吧，胜者当老大。张飞忙问：怎个比法？刘备笑了笑：先比试力气。关、张一听，欣然同意。
　　
　　接着，刘备从屋里拿出一块面团，放在桌上说：看谁能把它打穿。张飞首先站了出来，挽起衣袖，用那黑黝黝的拳头扎向桌上的面团，令他意想不到的是，桌上的面团只是变扁了，可并未穿。关羽接着也用拳头打，结果一样。刘备却不慌不忙地伸出一根手指，对着面团轻轻一戳就穿了。笑着说：对付一个面团要费那么大力气吗?关、张不服。
　　
　　于是他们来到了郊外，刘备说我们再比一次，看谁扔的远。关、张点头。随即刘备从地上捡起两根稻草，给关、张各一根，叫他们仍，张飞用尽了吃奶的力气才扔了三尺远，关羽也只比张飞稍远点。紧接着刘备从地上拿起一把稻草，轻轻一扔就超过了他们。转身对关、张说：我这么重的东西扔得比你们远，你们可服？关、张直摇头。
　　
　　刘备就说，那我们就再来比爬树，看谁先爬到头。此时正是桃花盛开的季节，他们来到了一个叫桃园的地方，选了三棵树开始比赛。只见关羽张飞很快就爬到了树的中央，离顶越来越近。刘备却不慌不忙地走到树边，头朝树根，腿朝上，双手抱着树喊：我先到了。正在爬树的关、张抬头一看，并未见人影。向下一看，原来刘备还在树底。于是问刘备：你是不是被树吓怕了。刘备说：我没错，我问你们：树的头是不是在根部，是你们理解错了。关、张听后只得认输，但心中还是不服。
　　
　　刘备看到不远处的桃园酒家说：出来已大半天了，肚子也饿了，我们进去坐坐。于是三人来到了酒家，选了一个房间坐下。刘备说要去一下茅厕，就离开了房间。这时张飞对关羽说：我们来修理一下他。关羽说：怎样修理？张飞说：跟我来。只见他两人先把刘备座凳的腿取掉，然后用两木棍虚撑着，只盼刘备一坐下就摔一跤，好出一下他的洋相。刚把凳子弄好，刘备就出来了。只见刘备快步走到桌边坐下，令关、张目瞪口呆的事发生了，刘备坐得稳稳当当，并未摔倒。关羽故意把筷子掉到地下，借故爬到桌下捡筷子，朝刘备的凳子下一看，顿时大惊失色，忙拉张飞的裤脚，张飞也借故爬到桌下，顺着关羽指的方向一看，惊出了一身冷汗，原来刘备的凳子下有九条龙拱卫着。关、张四目相对，彼此一点头，马上从地上爬起来，走到刘备面前双双跪下，对刘备说：我等有眼无珠，请兄长不要怪罪，我兄弟二人愿跟随哥哥打天下。刘备听后大喜：既然如此，那我们今天就歃血为盟，关羽你就当老二，张飞你就当老三吧，以后我们有福同享，有难同当，虽不能同年同日生，但愿同年同日死。于是三人就结拜为手足兄弟，从此后，三人一起南征北战，在诸葛亮的辅助下，终于建立了蜀国。这就是桃园三结义的来历。