传说，施耐庵与刘伯温是同门弟子，施耐庵做事稳重，三步一计，计计得中。刘伯温精灵些，一步三计，三计难活一计。刘伯温和施耐庵两个人经常在一起探讨。转眼三年过去了。一天，老师向他俩问道：“你们俩，准备将来干什么呢？”刘伯温风快地说：“治国平天下！”施耐庵听后说：“我还没想好，晚上我再把想法说给你们听。”到了晚上，才向老师回话：“遇则治天下，阻则自己受。”师父说：“施耐庵讲的对。”刘伯温不明白老师的说法，满师之日，师父对两位徒儿说：“现在朝纲不振，zz腐败，天下大乱，即将到来，你俩会不会各保其主，翻脸不认人，师兄弟干起来？”两人都干脆地答道：“不会。”第二天，先生送别他俩，嘱咐说：“日后，望你俩记住：同窗谊厚莫相忘，手足情深互提携。切切。”两人记住了。辞了先生，各奔前程。
　　
　　不久，元末农民大起义。施耐庵帮助陈友谅拉了队伍，做了军师。陈友谅随着人马增多，地盘扩大，他不能居安思危，每打下一座城池，就选一次美女。施耐庵谏发九次，都未听；第十次，施耐庵又谏了，陈友谅还是不听。施耐庵挂冠而去。隐到家里，养着桑蚕，过着耕织、写书生涯。
　　
　　朱元璋带队伍打到长江，才遇上刘伯温，便认他做军师。自此，朱元璋节节胜利，地盘不断扩大。这一年，队伍从兴化经过，刘伯温对朱元璋说：“主公，我有一个故人，家住这里，想请你一道去看望看望。”朱元璋说：“嗨，是你故人，又不是我朋友，我去干啥呢？”刘伯温只得打开天窗说亮话：“此人上知天文下晓地理，古今中外，诸子百家，无不通晓，有经天纬地之才，比我强百倍……”朱元璋笑着打断他的话说：“军师，得了，得了。你们读书人喜欢圈子，说半天，还不是要我学刘备请孔明吗？成，走。”于是，两人一道去访施耐庵。
　　
　　施耐庵在家听说朱元璋的队伍从这里过，想起老师临别的话，晓得师弟一定要来，就嘱咐家里人说：“近日无论何人来找，就说我出门访友，三年方归。”说罢躲了起来。刘伯温领着朱元璋来到施家，家人说：“先生，家主出去啦，三天后回来。”刘伯温说：“那好。施先生回来，请你告诉他，故人刘伯温和主公朱元璋来访。三天后再来，望他务必等等。”说罢，就走了。
　　
　　家人把“三年”错说成“三天”，施耐庵听了很生气。可他没有对家人发脾气，只是想着如何解决这事儿。
　　
　　施耐庵这人“倔”得很。他跟陈友谅干过，就不愿再帮朱元璋。“好马不配二鞍”嘛！他看到朱元璋额大下巴小，好干绝情的事，所以就怎么也不愿出山。但又无奈老同学盛情。他想，要让刘伯温死了这条心才好。当时，他正在写《封神》。一看书稿，乐了。“让《封神》帮我度过这一关吧！”于是第四天，他便把《封神》摆在桌上，然后悄悄地——连家人也没打个招呼——就出门了。
　　
　　朱元璋和刘伯温按时来了。家人把俩迎进家中，让他俩在书房坐下，说：“我家先生喜欢出门游玩。你俩坐坐，我去找！”
　　
　　朱元璋坐下，瞥眼看到桌上的《封神》，就随手翻着看。朱元璋这人怪，看书从后面往前面看。看到书上写的尽是些云里来、雾里去、土里遁的事，飘飘缈缈，不觉边际，心里便有几分不乐，觉得施耐庵太玄啦！因此对刘伯温说：“施耐庵这人太玄啦，恐怕没有真才实学，不敢见我们。”刘伯温一听，小心说：“主公，他确有本事，你再看看。”朱元璋只得耐着性子看下去，看到哪咤降生，来劲了，目不转静地边看边笑，手还不断地比划着。待看到哪咤闹海，他不觉诵出声来，连连叫绝：“好，好！军师，东海叫他写的真美啊！这东海，可就是淮安那个东海？”刘伯温忙答道：“是的。这里人说，‘海向东流，江向北流’，海就是东海，江是长江。”朱元璋眼不离书，点头称赞说：“施先生，有本事！”
　　
　　刘伯温听了乐滋滋的，轻轻舒了一口气，抹下帽子放在桌上。朱元璋继续专心地看《封神》，一点不急，看样子是非把施耐庵等到不可。看着，看着，当看到哪咤与李靖闹翻，迫父，追父，要杀父时，他眉头皱了个大疙瘩，把书移推到一边。心想，施耐庵在唆使人犯上作乱，要照施耐庵的话去做，不是要形成‘子迫父，臣迫君’的局面了吗？那我姓朱的还能坐稳江山吗？想到这些，他伸了个懒腰，说：“军师，算了！我们队伍齐整，人手不缺。我不想请他了。”
　　
　　刘伯温没有办法，朱元璋起身，他只好跟在后面，离开了施家。走出村子，刘伯温忽然说：“主公，你等一步，我的帽子忘了，我去拿来。”朱元璋答应了。刘伯温回到书房，拿起帽子，谁想帽底下，竟是一只桑蚕茧。再仔细看，还有一幅丹青，画面上是一条河，一个渔翁。正依着大片的桑田钓鱼哩。刘伯温看渔翁怪面熟的，瞅了瞅，竟是自己。他恍然大悟，急忙收了画。原来，这是施耐庵用画点拨刘伯温。同时刘伯温也明白一只蚕茧的意思了，施耐庵在家种桑养蚕了，就拿起笔写了一首诗：乡村野鹤田间坐，池塘垂钓乐逍遥，春蚕吐丝丝未尽，辞官为民一身轻。
　　
　　后来，明朝建国后，朱元璋火烧庆功楼，所有功臣都被烧死，
　　
　　唯独刘伯温幸免，后来刘伯温保着燕王朱棣在北京开创基业。