从前，兔子先生和兔子太太快乐的生活在森林，有一天兔子太太不小心吃到了一颗毒蘑菇，她以为自己就要死了。为了不让兔子先生伤心，她进树洞请求蝙蝠大师为她驱毒，大师说她中了巫蛊，蛊咒是兔子先生，如果兔子先生愿意把他铮亮的皮毛朝东南方焚烧，祭拜施蛊的天灵。那么，兔子太太就可以恢复正常，否则将孤独一世。

兔子太太知道兔子先生的皮毛对他如生命一样，她不忍对他们的感情有任何考验。于是默默的离开他们原本幸福生活的森林，在对面的林中架起了小屋。兔子先生对兔子太太最近怪诞的行为迷惑不解，直到某天清晨不见了兔子太太，他一阵失落，他痛哭流涕，他悲伤了一段时间，当狐狸小姐来到他身边时，这座森林又有了欢笑的模样。兔子先生会经常带着狐狸小姐去山顶看夕阳，因为以前和兔子太太曾许诺过要在这里一生一世，而结局却是物是人非。

在山顶的最高点，狐狸小姐看到对面一大片一大片的胡萝卜，她知道那是兔子太太在那儿生活。于是狐狸小姐对兔子先生说她不喜欢爬这莫高的山坡来看这并不美丽的夕阳，兔子先生苦笑着说好。狐狸小姐还说她不喜欢这寂静的森林，她向往城市耸立的城堡，兔子先生依然迁就着说好。最后，兔子先生和狐狸小姐离开了，过上了另一种生活。

然而，兔子太太一直在那座森林。她把胡萝卜的领域延伸到以前和兔子先生生活过的森林，在那里延续了生命。有一天，老了的兔子太太爬上杂草丛生的山顶，在那里，她安然的去世了。