第34集
志宏发现刘军长正将家眷和财产往香港转移，志宏对这个政府失望了。特务们抓捕了曲占国夫妻，曲占国最终答应帮特务诱捕云峰和宇中。在云峰和楚天的撮合下，云灿和田小歌相爱了。含芳与曲占国将一切告诉了国秀与云峰，大家商议去引开特务们，让云峰有时间去曲占国家取消联络暗号，搭救宇中和其他同志。
第35集
门口的特务被引走，但云峰为救宇中被逮捕。听说国共再次和谈，志宏急忙带着云旭回到重庆，他希望借机营救云峰，没想到刘军长拒绝了志宏释放zz犯的要求。当局见志宏不肯劝云峰投降，便转而希望国秀劝云峰悔过。国秀在狱中见到儿子，她告诉儿子自己会帮忙照顾其他难友的家属，自己也会亲自为云峰送行。
第36集
宇中请国秀劝说志宏率部起义。云峰等十人被处死刑。志宏不肯跟随国民党政府到台湾去，刘军长要求他服毒自杀。就在志宏打算结束自己的生命时，云旭、国秀和宇中赶来，劝他活下去并率部起义。志宏说出了云旭的身世，云旭告诉他，他永远是自己的亲生父亲，要他活着陪自己长大，志宏含泪答应。志宏正式率部起义，云旭参军加入了南下服务团。国秀建立了妇女儿童发展基金，并加入中国共产党。
