第1集：等待
1598年8月江原道歙谷县，县令金聃龄救了一条美人鱼。时光穿梭到现代，技艺高超的骗子许俊宰偶遇化身成人的人鱼，为了得到她手腕上的绿玉镯，带着人鱼去了商场，为她买了裙子、鞋，让她学会了如何正确地穿，带她吃饭，教会了她像人类一样用叉子吃面。他给她戴上一条铂金项链，借机偷走了玉镯，得手后独自留她一人在商场傻傻地坐着等待，直到商场关门。下雨了，她蹲在商场外面，这时，一把伞为她遮住了雨滴，原来，许俊宰又回来了，人鱼露出了欣喜的微笑，向他伸出手去。许俊宰牵住了她的手，正如同四百年前的金聃龄，在升着一轮圆月的夜空之下，在飘着一叶扁舟的大海之上，牵住了人鱼的手。
第2集：世界的尽头
人鱼沈清仍在继续适应陆地都市生活。许俊宰将沈清带回住处，而沈清则站在原地玩起了房卡，忽然有电忽然没电几乎将正在洗澡的俊宰气疯，于是将沈清教育了一顿。对什么都好奇的沈清用笔记本看剧看了一夜，第二天早晨的黑眼圈令人捧腹。另一方面，许俊宰的骗局被识破，遭到雇主派来的人的追捕，终于开口说话的沈清施展功夫救了俊宰。二人再次被那群人追上，逼到了悬崖，俊宰让他们放人鱼走，他说他跟着这个女人是为了她手上的镯子，最后人鱼拉着俊宰跳下了悬崖下的大海。
第3集：我爱你
人鱼向金聃龄讲诉自己名字的由来，原来是童年的聃龄帮小人鱼取名为世华，两人一起度过了一段愉快的时光。聃龄长大后面临娶亲，但少年聃龄在新婚第一晚就逃离出去寻找少年人鱼，但是他却不知道人鱼的亲吻会消除记忆。画面切回到现代，俊宰因为人鱼的亲吻失去了关于人鱼的记忆。人鱼沈清为了完成和许俊宰的看烟花的约定，到达首尔开启艰辛之旅。而回到首尔的许俊宰在梦中听到“我爱你”的女人的声音，但是他却不知道这个女子是谁。最后沈清和许俊宰在63大厦相遇，虽然沈清焦急地呼唤许俊宰，但是许俊宰没有认出她，此时许俊宰收到赵南斗发过来的自己和人鱼的合影。
