鹅妈妈的窝里有四只蛋，经过她的精心孵化，三只小鹅钻出了蛋壳，扁扁的小嘴，嫩黄的绒毛，走起路来一摇一摆的，真可爱！可鹅妈妈有点纳闷：“怎么还有一只蛋没破壳？”于是，它去请教鹅老师。鹅老师给她讲了《丑小鸭》的故事，还说，这只鹅蛋里的鹅说不定是“丑小鹅”呢！
鹅妈妈高兴万分，她耐心地等着最后一个宝宝出世。过了几天，鹅宝宝终于出世了！鹅妈妈越看越觉得这鹅宝宝像“丑小鹅”，于是她精心地照料着这只小鹅，把所以好吃的都给了他。小鹅也把自己当成了“小天使”，整天除了吃就是玩，什么也不学习。其它的小鹅却仿佛成了“孤儿”，它们对这只小鹅又是羡慕，又是妒忌。
一年后，小鹅们都长大了，其它的小鹅离开了鹅妈妈，都独立生活了。而那只小鹅并没有成为鹅妈妈所期盼的“丑小鹅”，他整天跟着鹅妈妈，让鹅妈妈喂他吃。