第一次，兔子因为骄傲输了比赛，心里不服气，想：我是举世闻名的“飞毛腿”，大名鼎鼎的长跑能手。怎么会输给这慢悠悠的乌龟呢！所以他决定要重和乌龟比赛。
比赛那天，天高云淡，大雁南飞，阳光照射在草坪上。他们来到了比赛地点。各自做着准备活动。这时候观众席上已经座无虚席了。猴子、小燕子，还有他们的亲友团都来助威。
老鹰一志令下，比赛开始了，兔子随着一声枪响，一蹦三尺高，同时也不断的告诫自己，不能骄傲，这次一定要赢。面乌龟也不甘示弱，发动大招，启动喷火器，追上了兔子。兔子看到了就跑的更快了，累得大汗淋漓。乌龟也加大了火力，等到兔子快要到达终点的时候，上气不接下气。乌龟就自己滚过去了。结果他赢了，它用微笑迎接观众，观众为他喝彩。
比赛结束了，乌龟用智力赢得了胜利，同伴们为这竖起了大拇指。
