上回说到，皇帝在众目睽睽之下穿着“衣服”进行游行，百姓们见了皇帝的新衣，不由得一阵哄笑。

　　纸里包不住火，皇帝知道了事情的真相，再加上百姓们对皇帝的“新衣”指手画脚的行为，以致使皇帝非常生气。但是皇帝还是摆着一副骄傲的神气，他的内臣们跟在他后面走，手中托着一个并不存在的后裾。

　　皇帝回到宫中后，勃然大怒，他命人找来那两个骗子。骗子知道漏了馅儿，其中一个脑筋一想，眼珠滴溜儿一转，骗皇帝：“皇帝，我这里还有一件华丽的衣服，可以变换图案，您不妨试试看，如果您不满意，再杀我们也不迟啊！”皇帝将信将疑，最终，皇帝抵制不住新衣服的诱惑，还是相信了骗子。

　　那两个骗子找来彩笔，像画画一样，在皇帝的身上画出了精美绝伦的图案，给人耳目一新的感觉。皇帝看后，非常高兴，大加赏赐了两个骗子。

　　几天后，皇帝又进行游行，身上的“衣服”获得了百姓们的一致好评，皇帝非常开心地把游行进行到底。

　　游行完的皇帝回到皇宫后，又是大加赏赐了两个骗子，还给他们封了官。

　　于是，两个骗子不劳而获，误打误撞，享尽了一生的荣华富贵。