从前，大森林里住着一位非常爱美的小刺猬。这位刺猬姑娘最爱听别人夸自己了。如果一有人说：“哎呦！刺猬姑娘呀！你长得可真漂亮！”她就笑得合不拢嘴。同时，森林里也住着一只狡猾无比的狐狸，他作恶多端，最爱骗人，把原本宁静的大森林搅得整天鸡犬不宁。这只狐狸早就盯上了爱打扮的小刺猬，可就是因为刺猬身上长满了如针一般坚硬的刺，所以，这只狐狸总是找不到下手的好机会。于是，他冥思苦想，终于，有了一个馊主意。

　　他来到了小刺猬家，对小刺猬说：“刺猬姑娘，森林里马上要举行一个选美大赛了！”狐狸假惺惺地继续说“大家都说你最美，没有人能比过你了！”刺猬一听，可高兴了，心想：大家都没我漂亮！“可是，美中不足的就是你的刺，太难看了，没绵羊好看！”刺猬一听急了，客客气气地送走了狐狸。然后，在家里翻箱倒柜，找出了一把老虎钳，坐在镜子前，准备拔刺，可又怕疼，但为了美，只好一咬牙，一跺脚，使劲地拔了一根刺。“哎呦！”疼得刺猬大叫。她心想：这样拔，要到什么时候，还是到医院去吧！于是刺猬去了医院。

　　刺猬把经过一五一十地告诉了长颈鹿医生。医生语重心长地对刺猬姑娘说：“狐狸的话，不可信啊！”长颈鹿医生想了想，一条妙计计上心来。她帮小刺猬设计了一件羊毛外衣，准备给刺猬姑娘穿上，不用拔掉刺猬用来防身的刺，也可以以防万一。这时，猫头鹰护士飞进来说：“我刚刚看见狐狸在外面偷听你们的对话！”长颈鹿医生眼睛骨碌一转，悄悄对刺猬说：“等会儿，我给你穿衣服时，你就‘哎呦’地直叫！”在穿衣服时，刺猬按长颈鹿医生说的去做，假装直叫。狐狸以为刺猬真得在拔刺，心里一阵奸笑，高兴地走了。

　　刺猬姑娘回到家后，正对着镜子精心打扮的时候，狐狸冲了进来，露出了一排锋利的大牙，狞笑着说：“刺猬，你上当啦！”说着，扑向刺猬。刺猬本能地把身子卷成一团。狐狸一口咬刺猬，刺猬的坚刺刺穿衣服，刺到了狐狸的喉咙。狐狸疼得哇哇叫，直奔医院。医生却不愿帮他治。就这样，狐狸活活被疼死了。

　　大森林又恢复了往日的宁静。