Tyler知道真相找到Caroline与她talk,John到Elena向珍娜宣布他是Elena生父,Caroline找Stefan说Tyler知道真相并帮Tyler说清,Stefan找Tyler讲和平共处。Jules与其他狼人密谋抓住Caroline并实施折磨,要求Stefan那Tyler来换。Stefan来到树林和平交换,Damon随后到树林,当然他的方法kill。但是Jules狼多,Damon和Stefan寡不敌众,快挂了,因为以利亚和Elena达成了协议,so以利亚的巫师及时出现protect Stefan等人。Caroline受伤回家,Stefan带Elena和Bonnie去Caroline家安慰她。结尾John到古墓找Katherine又密谋..........