“By The Light of Moon”(月光之下)。月圆之夜将至，Tyler将要第一次变身，Caroline 帮助他准备面对自己的命运；Elena忙着郁闷，Stefan这边和Katherine玩儿起了心理游戏。此时，一个新面孔光临神秘瀑布镇，美女Jule来到镇上找她失踪的好友Mason，Jule的身份引起了Damon的怀疑，于是Damon和Alaric临时二人组又开始行动了 。但是Damon晚上回到家里，正和Rose谈情却突然闯进一只神秘的狼，而且咬了Rose。Tyler成功渡过了月圆之夜，Damon问了Caroline，发现Tyler并没有挣脱铁链，那那只神秘的狼又是谁？Bonnie和洛卡共同施魔法，而以利亚和Elena达成了协议，放Stefan出来，Elena和Stefan言归于好。