巴西姆被阴险的赵赫兰公主变成小鸟后，又承蒙女仆发善心，才救了他一条命。他靠吃果子、喝河水维持生命，日子一天天地过去了，巴西姆既不知道自己的家乡在哪个方向，也没有学会飞翔，因此只能呆在岛上等待人们来解救。
　　
　　一天，一个猎人到岛上打猎，发现了这只美丽的小鸟，他高兴地说：“这只小鸟真漂亮，我把它捉住再带到城里去卖，一定能卖个好价钱。”于是猎人便捕捉到它。
　　
　　就这样，巴西姆随着猎人来到城里，买主问：“这只鸟卖多少钱呀？”
　　
　　“你买这只鸟干什么用呢？”
　　
　　“它一定是一道很好的下酒菜。”
　　
　　“难道你忍心杀这么好看的鸟吗？对不起，这鸟我不卖了，我要把它带进宫里去，献给国王。这样，不但可以救这小鸟一命，而且，我还可以得到国王的赏赐。我打猎已有好多年了，从来就没走过运，总是辛勤的劳动，却依然过着如此贫穷的日子，但我依然是善良的，我不可以轻易地伤害这只如此美丽、可爱的小鸟，我要将它奉献给国王，让它起到它应有的作用。”
　　
　　猎人说完就带走了小鸟儿。
　　
　　第二天，便将它敬献给了伟大的国王。国王见小鸟果然美丽、可爱不同于一般的小鸟，于是，高兴地收下了小鸟儿并赏给猎人一千个金币，猎人快乐地离开了王宫，回家后就改做生意了。
　　
　　王宫里有一位法术高深的大法师，此时也正在御前陪国王闲坐，他一看到这只小鸟儿，就立即对国王说：“尊敬的陛下，这不是一只鸟儿，而是一个人。”
　　
　　国王不相信。于是，法师立即用法术将巴西姆变回了原形。国王大吃一惊，不知为何一位如此英武、潇洒的男子会被变成了一只小鸟儿？于是，巴西姆便将自己向瑟曼德尔国王的女儿赵赫兰公主求婚的经过以及后来所发生的事情全部告诉了国王。
　　
　　国王听后非常同情巴西姆的遭遇，他对巴西姆说：“真心爱一个人并没有罪过，他却遭来了这种厄运，真是太不应该了。那么，你打算今后怎么办呢？”
　　
　　巴西姆真诚地谢过国王后，国王又对他说：“巴西姆，现在你身上的魔法已经解除，你有何打算？我真心希望你留在我的国家里，我会像待亲生儿子一样地待你的。”
　　
　　巴西姆婉言谢绝道：“善良英明的国王，你的好意我心领了，可我必须得回家，我在外面漂流了这么长时间，家里人一定非常担心，我的朝臣们都在等着我呢，如果我再迟迟不归，我的国家就要灭亡了。我只求你给我一只船和一些粮食，让我立即起程回家。日后如果有机会的话，我一定会报答你的大恩大德，请国王理解我的心情，让我马上回去吧。”
　　
　　作为一个国王，他深深地明白一个国家如果没有国王将会发生什么样的事情，因此，他十分了解巴西姆的心情，答应马上让他回家。于是国王给巴西姆准备了一艘帆船和一些生活必备品，并派几个人护送他回家。
　　
　　巴西姆乘船在海里航行了十天，到了第十一天，天气骤变，海风大作，波涛汹涌，巴西姆的船只失控，他们都翻入海里，仆人们都被淹死了，只有巴西姆幸免于难，他紧紧地抓着一块木板在海里漂流了三天三夜，直到第四天，才流落到一个海滩上。巴西姆拖着疲惫的身体走上了岸，发现前面有一座白色的城市，便又充满一线希望，他使尽全身力气向那座白色城市走去。
　　
　　巴西姆已有三天没吃东西了，他饥饿困劳，等到了那座白色城市后已经气息奄奄。他正准备进城住宿，突然发现城门外站着许多骡子，挡住了他的去路，于是他潜入海中，从另一个城门进去。使他更奇怪的是这座城里连一个人影都没有。
　　
　　他觉得纳闷，心里想：“这座城市既没有国王，又没有百姓，这到底是什么地方？那些骡子站在城门口干什么呢？它们为什么要阻止我进城？”
　　
　　巴西姆边走边想，不知不觉来到了一个水果摊，卖水果的是一个老头，他见巴西姆容貌出众，就问道：“孩子，你从哪里来？到这里干什么？”
　　
　　巴西姆把自己的遭遇告诉了老头，老头惊恐万分，忙问：“孩子，你进城时碰到别人没有？”
　　
　　“没有，我也正在纳闷，为什么这么大的城市竟没有一个人？”
　　
　　“你快到我铺里来吧，这简直太危险了。”
　　
　　巴西姆听了老头的话后也很害怕，急忙跟着老头走进里屋。
　　
　　老头给他端来饭菜，对他说：“孩子，快吃吧，千万不要到外面去。”
　　
　　巴西姆提心吊胆地吃了几口，就向老头打听这里的情况，老头叹了口气说：“孩子，你可能还不知道，这是一座魔法城，统治这座城市的是一个奸诈、阴险的魔法师，你在城门前看见的那些骡子都是跟你一样的过路人变的。凡是像你这样的年轻人进入魔法城，都会被那个邪恶的女王抓去，陪她食宿。被魔法师尽情玩弄四十天之后就给他施魔法，把他变成骡子。那些骡子站在城门外，阻止你进城，就是怕你重蹈它们的后辙，并且用眼神告诉你：‘你不要进去，小心魔法师对你施魔法。’如果女王看见你，一定会把你变成骡子的。”
　　
　　巴西姆一听，吓得头发都竖起来了，战战兢兢地说：“才逃出赵赫兰公主的魔掌，又落入魔法城女王的手里。”
　　
　　他回忆着过去的遭遇，不禁失声痛哭起来。
　　
　　老头见他哭得那么伤心，顿生怜悯之心，对他说：“孩子，你不必担心，我会帮助你的。你坐在我的铺子前，仔细观察一下城中未中魔的人的服装和肤色，女王和城中的居民都爱护我、尊重我，因此，他们不敢把你怎么样。”
　　
　　巴西姆无可奈何，只好听从老头的安排，坐在铺子前观察来来往往的人。人们见到巴西姆，都觉得陌生，就问老头：“老伯，坐在你铺子前的那个年轻人是谁呀？”
　　
　　“他是我的侄儿，他父亲前不久才去世，我便把他接来了。”
　　
　　“老伯，你可要注意呀，这么漂亮的小伙子万一被女王发现，可就糟糕了，我们真替他担心啊！”
　　
　　“女王一向都尊重我，爱护我，他不会对我的侄儿下毒手的。”
　　
　　巴西姆承蒙老头的关照，在铺子里平安度过几个月。他在老头的铺子里过着舒适安逸的生活。可是好景不长，有一天，铺子里突然来了一千名士兵，个个身佩印度宝剑，骑着阿拉伯骏马，穿着各种各样的服装，腰带镶嵌珠宝。他们走到老头跟前，向老头致敬之后排队站开，紧接着又来了一千名女兵，个个佩戴宝剑，身穿绣花镶珠的丝绸衣服，最后女王在一支雄伟的队伍的簇拥下姗姗而来。
　　
　　她一眼就看见了容貌出众的巴西姆，于是坐在铺中和巴西姆闲聊了一会儿，之后她又问老头：“这个漂亮的小伙子是谁？”
　　
　　“他是我侄儿，刚到这里。”
　　
　　“让他跟我进宫吧。”
　　
　　“进宫可以，但你不能对他施加魔法。”
　　
　　“我答应你的要求，保证不对他施魔法。”
　　
　　“那你就带他走吧！”
　　
　　女王吩咐手下给巴西姆准备好一匹金鞍辔，并赏给老头一千个金币，对他说：“这些钱你拿去用吧。”然后和巴西姆结伴而行。
　　
　　人们见巴西姆被女王带走，都为他的安全担心，暗地里议论说：“这么漂亮的小伙子又落入魔掌了，真是太可惜了。哎，那个狠毒的女人一定又要对巴西姆施加魔法了。”
　　
　　巴西姆听到这些议论声，吓得胆颤心惊，但表面上却装出从容不迫的样子。
　　
　　女王率领人马打道回宫，文武朝臣列队相迎。她命令朝臣们按顺序离开，然后带着巴西姆来到王宫。巴西姆被眼前富丽堂皇的陈设惊呆了，金质的屋顶和墙壁，宽敞的花园、明澈的小湖，美丽的鸟雀在枝头高声鸣叫，巴西姆自己觉得好像进入仙境一般，不由自主地赞叹道：“感谢造物主，竟创造出如此美妙的世界。”
　　
　　女王的宫殿面临一幢花园，一张松软的象牙床摆在临花园的窗下，女王坐在象牙床上，并让巴西姆坐在她的身边，接着她又命令婢女们端来可口的饭菜招待巴西姆。两人吃饱后，女仆们又端来美酒和饮料，接着又有十个如花似玉的歌女为他们弹唱，两人一边欣赏歌曲，一边饮酒，心情十分舒畅，他竟然忘记了自己是远离故土的异乡人，他还这样想：“女王的领土比我的更广阔，她本人也比赵赫兰公主更美丽更温柔，我要留下来，永远和她在一起。”