第34集
那楚平离家之后，直奔妓院，曹大人派人把妓院围起来，让楚平插翅难飞。郑毓敏、沈万奎和楚平在妓院碰头，决定要继续假装颓废下去，直到曹大人放松警惕再想办法回到南方。泰勒跟小约翰商量要主动出击找金子被司徒瑾听到，她开始怀疑约瑟夫来华的真实目的。沈万奎发现了是莫无形拿走了金子并让其它各帮派互相争斗从中得利。沈家三弟子一起去莫无形那要把金子拿回来，被莫无形和宋飞燕擒住，沈万奎得知这个消息，去找莫无形求他放了三宝，不惜下跪。宋飞燕去日本使馆被司徒瑾看到。司徒瑾怒斥莫无形禽兽不如，让他去找宋飞燕也就是日本人芳子***，莫无形终于知道自己一直在武滕章的圈套里，不由得怒气冲天，跟宋飞燕摊牌。
第35集
金大人用沈万奎恐吓齐三，齐三愤恨之际杀了金大人。宋飞燕离开莫家之前告诉莫无形自己对他的感情都是真的，莫无形狠心地说自己一直都把她当成司徒瑾的替代品，宋飞燕万念俱灰。沈欣萍被武滕章抓起来，以此威胁莫无形拿《神仙戏术》来交换，沈欣萍坚信这又是莫无形和日本人勾结在演戏，莫无形百口莫辩。武滕章交代宋飞燕在拿到《神仙戏术》之后毒死沈万奎和莫无形，还冒充莫无形写信给沈万奎让他交出《神仙戏术》，沈万奎毅然赴约跟莫无形做个了解，并告诉莫无形杀害莫二的是日本人。莫无形不信，把《神仙戏术》给了宋飞燕，赶她出去。宋飞燕手中拿着这本牺牲了无数性命得来的书百感交集，冲回去向莫无形道歉并承认司徒坤是自己杀的，说完饮下毒酒。
第36集
宋飞燕奄奄一息，告诉司徒瑾是自己杀了司徒坤，并让她原谅莫无形。飞燕把《神仙戏术》还给沈万奎，带着无限愧疚离开人世。大家都知道了武滕章是那个十恶不赦的罪人，莫无形是清白的。莫无形为了查明真相把父亲的骨头拿去化验，结果证明果然是日本人下毒，顿时天旋地转，终于明白自己错怪了沈万奎，错伤了太多无辜，可一切都晚了，痛苦不堪地跳下山崖。沈万奎找到了莫无形并救他回到了沈家。从此真相大白，两家的仇恨终于了结了。莫希声想用自己换回沈欣萍结果也被武滕章囚禁起来。 司徒瑾忙前忙后照顾莫无形的伤势，莫无形开始无动于衷，一言不发，最终被大家的爱心感化，在心灵深处找回了那个来宝。
