第28集
莫希声受邀看莫无形演出，两人正式相认，莫无形满心欢喜地要莫希声搬到金德剧院来，莫希声告诉他其实杀死父亲的是日本人不是沈万奎，莫无形根本不听，莫希声坚持回到庆和，莫氏兄弟从此决裂。沈万奎希望通过莫希声的努力能化解两家的仇恨，莫希声同意再试试。莫无形把莫希声叫到家里一个还原当年莫二的道具房，让莫希声不要再帮庆和了，莫希声依然好生相劝莫无形不要再坚持无谓的仇恨，莫无形依然不听。莫希声劝说不了哥哥，像欣萍倾诉自己的苦闷，欣萍告诉他自己是他的嫂子，莫希声心里很不是滋味。
第29集
希声告诉欣萍，他愿意照顾欣萍和她肚子里的孩子，欣萍感动的同时很矛盾。英国神父约瑟夫一起打着英国慈善演出团的名号回到京城，同行的还有司徒瑾，其实约瑟夫的另一个身份是往中国倒运鸦片和军火的泰勒，除了他的中国接头人小约翰没有热门知道这个真相。小约翰跟曹大人谈军火交易，犹豫金子没到，曹大人要求交易缓缓，泰勒很不耐烦。约瑟夫神父和司徒瑾开始在金德剧院登台表演魔术，莫无形在台下看到司徒瑾百感交集，他身边的宋飞燕对莫无形的反应感到纳闷。司徒瑾看到台下的莫无形，两人四目相对，瞬时爱恨情仇涌上心头，司徒瑾避开了莫无形离开，莫无形有些神不守舍去约瑟夫那找司徒瑾，并拿出了自己一直留着的当初的船票，两人相拥，互不言语，莫无形用温暖化解司徒瑾对他的怨恨。
第30集
司徒瑾和莫无形重逢，司徒瑾告诉莫无形她看到欣萍怀孕了，莫无形吃惊不已。司徒瑾心里还是爱着莫无形的，但感觉他已经变了。宋飞燕终于明白莫无形心中爱着司徒瑾，伤心极了。曹大人被上级限定十天内找到金字，吓得魂不守舍，武滕章让他把此事交给莫无形去办。沈欣萍和司徒瑾重逢，司徒瑾知道哥哥牺牲了，痛苦至极誓要让莫无形血债血还。毛头转移金子的时候被泰勒、小约翰和曹大人几帮人围堵。毛头肩膀中枪，众人寡不敌众，金子被曹大人抢走。武滕章让宋氏姐妹绑架莫无形，让莫希声用《神仙戏术》换人，宋飞燕拒绝，武滕章恼羞成怒向宋飞燕甩去飞刀，金燕用身体挡住姐姐死去。
