第16集：您是否…认识一位叫姜智贤的人?
许俊宰和母亲终于重逢，两人都流下了激动的泪水。大家聚在许俊宰家里为沈清庆祝生日，许俊宰对沈清说，谢谢你来到我身边，以后我会让你更幸福，并给沈清准备了信和礼物，沈清收到礼物很开心，对许俊宰撒娇要生日bobo。许俊宰从母亲处得知继母姜瑞熙就是他一直在查找的姜智贤，许致贤知道了杀人凶手马大英就是自己的父亲后十分痛苦。许俊宰深夜潜入父亲家，告诉父亲姜瑞熙就是使南部长遭遇车祸变成植物人的凶手，但是父亲并不相信许俊宰。受伤的南部长脑海中突然浮现出古代前世的画面：许致贤和赵南斗站在一起。最后，马大英想利用水使沈清现出人鱼真身，沈清抓住马大英的手抹除了他的记忆。同时，沈清也得知了自己和许俊宰在前世并没有幸福结局的事实后伤心不已。
第17集：走开!你最好不要再听到我的想法了
沈清向许俊宰坦白自己看到了前世的事情，并吐露很害怕俊宰因为救自己而去世。许俊宰则安慰她说，万一发生意外，沈清的心脏也要一直跳动下去，因为即便自己不在沈清身边，却依然爱着沈清。另一方面，许日中无意中听到姜瑞熙和马大英的对话，得知了姜瑞熙的真实身份，姜瑞熙也发现了这一事实，决定加害他。许日中慌忙给许俊宰打电话，但是许俊宰没有接到，最后许俊宰看到许日中的短信“对不起，爸爸爱你”后立即赶了过去，却发现许日中已经去世了，伤心不已。
第18集：赵南斗先生吗?能先和我聊聊吗
俊宰和洪警官因为许会长的死加快了搜查的脚步，在人鱼沈清的帮助下，许俊宰找到了姜瑞熙杀害父亲的证据，警察将姜瑞熙绳之以法。另一边，智贤开始接近南斗，向他提议和自己合作。而赵南斗并没有背叛许俊宰，而是到许致贤处卧底。许致贤看到妈妈被抓走，得知自己被骗的真相后，拿枪对准了许俊宰，沈清挡在了俊宰的身前。
