第34集

二人在津县县城，遇到老苍等人，老苍曾经是一名军人，因腿伤与部队走散，流落街头。老苍派人打探枝野胜男的行踪。杨志华与杜清明假扮乞丐，密切监视日军司令部，没有看到枝野胜男，却意外地发现卫司令的卫队长秦刚跟日本人勾结。日军要在戏院召开庆功演出，杨志华和杜清明混进戏院，而此时杜清时和李慕兰也各自进入戏院。杜清明在第一排安装好引爆装置，不料枝野胜男却转移到了楼上的包厢。二人想等爆炸后与枝野胜男决一死战，却看到观众席上的李慕兰。杜清明只好在炸弹爆炸前，拆了炸弹，混战中，四人意外重逢。李慕兰对杜清时拔枪相向，想要为哥哥报仇时，杜清明挡在面前。

第35集

在与日军的交战中，黄振涛受伤，众人分批撤退。杨志华得知枝野胜男要举行阅兵仪式，于是和杜清明在老苍的帮助下弄到了一门迫击炮和两发炮弹，他们要炮轰阅兵场。不想枝野胜男阅兵当日旧伤复发，改为由井田代替他参加阅兵。杨志华等人按计划轰炸阅兵场。两枚炮弹准确命中，随后日军追了过来，老苍等人掩护杨志华撤退，壮烈牺牲。当杨志华得知炸死的不是枝野胜男时，非常失望。上级让杨志华官复原职，并派其带着新七团去新四军处报道。此时杜清明也恢复官职，来向杨志华告别。

第36集

杜清明想跟李慕兰道别，李慕兰选择闭门不见，杜清明只能落寞离开。杨志华带兵去南方战场抗战，李慕兰、小华在村口跟杨志华依依道别。杜清明复职之后正想大展拳脚却接到团部要求撤退的命令，这让杜清明气愤不已。湖北大悟山，日军在新四军和八路军的补给线上设立了一个碉堡，新四军第五师李师长三次攻打都没能打下来。正恼火时，杨志华前来报道，主动请缨带兵打碉堡。