第43集
阿部派来的人串通了警卫，准备带走若水先生。装疯的若水先生却提出一起喝了自己的酒才会跟他们走。两人饮下若水先生早已准备好的毒酒身亡。屠先生的车队带着芦焱、门栓二人去了废弃工厂。门栓因为受伤太重濒临死亡。时光对九宫刑讯，九宫在刑讯下招供，九宫是日本人，他的本名叫做木村庆次，是阿部堪治的手下，若水去年初就已经和阿部堪治联合准备谋杀屠先生了。屠先生对九宫、芦焱、门栓三人进行审批，命令时光击毙了九宫。门栓确定了屠先生对抗日的态度后坦然赴死。另外屠先生也决定放了芦焱，让他去过正常生活，而且让芦焱见到了自己已经死去的哥哥芦淼，芦淼已经死亡，芦焱伤心得跟芦淼道别。
第44集
屠先生放掉芦焱是为了将若水先生引出来干掉，他将杀掉阿部堪治的任务交给了时光。芦焱在林子里碰上了来救自己的父亲，父亲为了保住芦焱用出了最后的“绝招”，即跪下向屠先生认输，求他放芦焱一条生路。屠先生同意彻底放过芦焱，并且让他陪着儿子走到两棵树。时光在九宫的身体里埋藏下炸弹，带到了阿部堪治的基地门前，将阿部堪治连同他的基地一同炸毁。屠先生通知时光让他在红区杀掉若水先生。到了西北，若水先生跟芦焱见了屠先生的人，芦焱不想让他们杀死父亲，挡在了双车面前，但父亲撒谎说自己留了后手可以跟屠先生交易，双车很配合演戏，芦焱相信了父亲。
第45集
若水先生跟芦焱告别，让他带着希望和信仰活着。在说出“少年的中国没有学校”之后便被枪杀了，芦焱一个人前往一棵树。时光去找芦焱，时光也同时决定不再跟随屠先生继续走下去，他把芦焱送回了一棵树，时光决定去追寻自己的生活。双车带着若水先生的尸体回到了废弃工厂给屠先生看，屠先生让自己的手下继续寻找时光。芦焱回到了一棵树，继续当自己的教书先生，他还收到了卞融寄来的课本。时光去了南京，幸运的找到了小佳那已经在街头乞讨的母亲。时光将她认作了自己的母亲。芦焱继续化名何思琪在一棵树教书，卞融决定到一棵树来陪他。两人重新在一起，开始了一段新的生活。
