第22集
天目山的人发现青山不见了，慌忙的去追赶。这时，拿着追踪器饭团的乞丐被一帮没有吃的乞丐追着，而双车他们一直跟着追踪器跑来跑去被耍得团团转，最后才发现青山已经摆脱了他们的跟踪。此时，青山根据之前的暗示找到了飞熊。大费周折后，青山终于和若水碰上了面。青山希望老朋友能让步，让小屠把所有的精力都发泄到日本人身上。不管青山怎样开导，若水仍无动于衷。若水和青山的谈和未果后匆匆离开。青山才明白若水根本不怕时光找到他，而这次专门是设圈套杀时光。被飞熊缠上的时光命悬一线，青山救了他。反过来飞熊却被时光杀死。战斗结束，青山被押回酒店。时光又辗转到蓬莱书场，双车带着手下人看着沪宁商会的会长卞子粹一行人不放。曲子听了一半，副会长芦之苇在门外吆喝着进来了。
第23集
在回去的路上，时光碰到了日本方面的同行。时光的骨子里是痛恨日本人的，可是先生的意思，一直都是搁置日本人，先对付青山和若水。这让时光对他执著的东西有所质疑。回到酒店的时光又接到了屠先生的电报，要他尽快解决青山。而此时的时光已经受到了青山的影响，不忍心杀他，于是把之前偷换的毒药又还给了他。垂死的青山希望能做最后一次努力感化时光。长时间的相处下来青山发现时光身上的仁与善从未泯灭。青山说的每一句话都烙印在时光心中。而青山深知自己大限已至，希望自己能在美好中离去。青山向时光请求出行，时光应允了。答应让青山出行的时光一直在后面跟着，在青山进入咖啡馆后，时光一直犹豫不决，迟迟未动手。
第24集
最后青山说话了，暗示时光动手，青山不想连累时光。时光虽然于心不忍，最终还是开枪了结了青山。回到酒店，时光一个人悲痛地哭了。悲痛过后，时光终于等到了先生的电话。屠先生告诉时光，他即将来上海。与此同时，芦焱终于回到了上海，已经沦落成要饭的乞丐了。晚上偷偷潜回家中的芦焱遇到了薛小佳。此时他还不知薛小佳是谁，芦焱以为自己进错了屋子。芦焱吃完一碗饭后，刚准备离去，又被管家天伦叫来的警察打出了家门。芦焱被打晕在家门口，一直昏睡到第二天，管家天伦发现这个叫花子很像芦之苇的二儿子。芦之苇起初还不相信，等他亲自鉴定后才发现真是芦焱。于是连忙叫人将芦焱搬进屋子，并叫管家赶紧去找医生为儿子治疗。
