第16集
离镜误把玄女当司音共度良宵，酒醒后得知胭脂偷了翼君令牌提走离怨，离怨的母妃系鲛人一族，离怨趁机逃往到长海，而此时鲛人族因不满离镜的管制，时常侵犯天族，离镜担心离怨利用鲛人族造反，封锁消息并偷偷派人去捉拿离怨。夜华、连宋陪同素锦祭祖，夜华趁素锦去给首领们奉茶，偷跑回俊疾山，此时凡间已过了大半年，夜华马上要回去，一走又是两年，素素埋怨夜华，整年整年不见踪影，夜华留下传话铜镜，无论身处何方都能对话。夜华问素素，如果一无所有，素素是否仍然愿意和他在一起，素素却说夜华除了一把宝剑本来就一无所有，也没嫌弃过夜华，夜华让素素等他回来。
第17集
凤九吃了成玉给的失魂果，对东华掏心掏肺说出内心对东华的喜爱，还道出白浅就是司音的秘密。东华抱着昏睡过去的凤九回住处，给她灌了三碗醒神汤，凤九醒来后去找东华，得知自己什么都说了。 夜华回到俊疾山，已经是凡间一年零九个月以后，素素哭着问夜华难道不怕下次回来，自己已经老了，夜华给素素做了好吃的，告诉素素次日还要走，素素执意要跟着夜华一起走，夜华将玉清昆仑扇送给素素，素素却不识是之前捡到的扇子。夜华带着女扮男装的素素来到长海，遇到鲛人族小头领和众山妖，叠风带兵冲出与山妖们厮杀，救下夜华和素素，叠风发现此二人竟然和墨渊、司音十分相像，但眼前的男子并没有师父的仙气，夜华拉走叠风，告明身份，令其向素素隐瞒身份。
第18集
夜华视察长海水兵，发现叠风自昆仑虚下山后，一直替长海水君带兵，深得众将士的拥护，而长海水君膝下无子，故不愿轻易与鲛人族决裂，害怕鲛人族还会卷土重来，变本加厉的报复长海水晶宫。离怨投奔鲛人族首领的表舅，向表舅借兵，遭到鲛人首领耻笑，并轰走离怨。素素呕吐发现有喜，夜华大为欣喜，不得不送走素素回去，夜华向素素保证，这是最后一次离开素素。鲛人首领之子红儿代替父亲去长海水晶宫赴宴，红儿看中绿袖，当众非礼，扬言要娶绿袖为妻，席间，水君得闻军中叛变，众将领要求水君对于鲛人作乱的事情，给大伙儿一个交代，夜华表露身份，成功游说水君坚定决心与鲛人族一战，把红儿拉下去砍头祭旗。长海兵卒仅有一万，不敌鲛人族七万骁勇善战的兵士，向夜华求助，夜华答应点天兵来保长海万年太平，鲛人首领痛失爱子，誓死要替儿子报仇。
