第7集
1916年袁世凯倒行逆施称帝，刘德胜投身到云南护国军蔡锷军中效力，后被派往时任第三支队长的朱德(不出场)军中任军事高参。二次泸州战役，刘德胜与充当北洋军先头部队指挥官的李占魁相遇，二人先是代表交战双方谈判，后又在泸州城下展开恶战。当传来袁世凯放弃称帝的消息后，北洋军顿时全线溃败，李占魁亲自枪毙了带头逃跑的督军牛登赢，企图继续负隅顽抗，但随即被刘德胜率领的官兵包围。两个从小一起长大的“发小”再一次短兵相接，他们再一次处于情感与理性的碰撞之中。
第8集
护国战争胜利了，袁世凯倒台了，但是帝国主义列强还在中国飞扬跋扈，肆意掠夺，封建官僚们仍然骑在老百姓头上作威作福，中国人民仍然生活在水深火热之中。昏暗的神州何处是希望?中华民族的出路在哪里?刘德胜带着迷茫的神情走向欧洲追求救国真理。一年后，俄罗斯传来十月革命的炮声，三年后，“五四”运动爆发，五年后，中国共产党诞生。求索救国之路的刘德胜们终于看到中国的希望。
第9集
自从姐姐嫁给李占魁之后，喜欢刘德胜的小花没有了顾忌。小穗看出妹妹的心思，暗示刘德胜，李占魁也有心撮合，被刘德胜冷言拒绝。刘德胜怀揣利刃来到租界，准备杀死几个日本军官。教官田行健拦住刘德胜，指出要带他去参观新军。
