第37集

强彪两人意识到已经深入重围。他们冒死向猫哥发起进攻，只求能和猫哥同归于尽。酒楼中一时间横尸遍地。就在阿彪逮到猫哥，将要开枪之际，猫哥抓过阿娇拦在了自己身前。阿彪犹豫的片刻，被猫哥击中。阿强增援阿彪，也身负重伤。猫哥趁乱逃离酒楼。阿强阿彪打光了子弹，背靠着背，拉响了最后一枚手榴弹。东条将阿强和阿彪的尸体挂在牛池湾的铁桥上示众。刘黑仔得知此事后，孤身前往重兵包围中的桥头，给自己的兄弟收尸。黑仔将纸钱洒向空中，在漫天纸钱和大雨中，如同天神下凡一般，抢回了阿强和阿彪的尸体。此事让东条的自尊心极度受挫。他命令猫哥，再做一次诱饵，无论如何要将刘黑仔引入圈套消灭。黑仔将计就计，巧妙地让芥川用模糊不清的日语假冒东条，再错搭特高科的电话线路，使用假情报将猫哥引到己方设伏的屠宰场。屠宰场中，罪恶累累的猫哥终于被黑仔亲手击毙。黑仔和老戴策划搞一次更大的行动，彻底震慑驻港日军。黑仔提出，爆破日军重要航空兵枢纽——启德机场。游击队派熟悉地形和当地风俗的何敏仪进村探查。

第38集

何敏仪查知当地有一伙儿神出鬼没的小混混，人称地老鼠。黑仔顺利和地老鼠们接上头，通过他们对防守严密的启德机场进行侦查，获取了机场的详细防御部署。在游击队养伤的阿娇，放不下对黑仔的思念，再次向黑仔表白，希望成为黑仔的恋人。黑仔毅然地拒绝了阿娇。黑仔对阿娇坦诚心迹，自己余生唯一的目标，就是把侵略者赶出中国，为那些死去的人报仇。他希望阿娇能够有一个新的开始，过自己的生活。爆破机场的行动即将进行。黑仔进行了分队。老戴和芥川负责化装潜入，切断日军电力供应。自己带领***队枪法准的弟兄控制敌人。何敏仪熟悉爆破技能，带领爆破组安放炸药。一场刀尖上的冒险，开始了。就在爆破机场行动将要开始的关头，日军抢先一步开始了梳麓式大扫荡。从香港往北派出成建制的旅团，进行逐村逐户的搜索。老戴终止了黑仔的突袭行动，命令队伍立刻转移。此时，麦剑锋得到了日军扫荡的情报，找到冉沛要求袭击日军肋部，给老百姓和游击队转移提供支援。冉沛不假思索便拒绝了麦。麦打算自己干，他向安娜告别后，孤身一人找到了黑仔等人。黑仔的短枪队此刻刚突破了日军的大梳子包围，准备杀一个回马枪，依旧爆破启德机场。麦剑锋执着地要求随队行动。老戴一开始坚决反对，终于还是被麦剑锋的真诚所打动。老戴答应，只要麦能听从指挥，就带上麦。松本及时将黑仔等人突围的消息报告东条。东条在沙盘上进行了精确的演算推理。凭借自己对黑仔性格的了解，东条断定刘黑仔的目标一定是启德机场。当东条点齐部队来到启德机场，却怎么都找不到刘黑仔的行踪。就在这时，港岛传来消息，多处日军重要据点遭到游击队袭击，港督命令东条立即回防总部。东条判断刘黑仔仍在启德机场附近，他将重任交给松本，自己悻悻离去。

第39集

原来，黑仔等人一直躲在启德机场下水道。夜里，行动开始了。战斗异常激烈，芥川与何敏仪牺牲。黑仔击毙了宿敌松本。爆破机场的任务获得了最后的成功。不久，刘黑仔向老戴提出一个大胆的计划，活捉东条。黑仔利用东条爱吃羊肉的习惯，将羊肉店的厕所彻底改造，变成了一个由卡车拖动的活动房屋。在一个大雨滂沱的夜晚，东条在严密地保卫下仍旧掉进了刘黑仔的陷阱，被游击队活捉。就在刘黑仔审判东条的当口，冉沛却带着国民政府的命令来要人。刘黑仔忍住愤怒只能将东条交给了冉沛。老戴和黑仔都知道，国民政府保走东条，是为了将来对共产党作战。老戴提醒黑仔，一定会找到报仇的机会，东条逃不过人民的审判。1945年，日本正式宣布投降。冉沛对身为战犯的东条抛出了橄榄枝，只要东条帮助国军对共产党继续展开情报战，国民政府会保证东条的军人荣誉。东条和冉沛成为了同谋。但刘黑仔没有给东条这样的机会。黑仔孤身一人潜回深水涉的理发店，化装成理发师等待东条到来。在对东条进行了正义的审判后，黑仔一刀结果了东条的性命。东条正之这个双手沾满了中国人鲜血的特务头子终于命丧黄泉。国民党不承认华南地区有抗日武装。共产党游击队分三批北上，在湘粤边境跟三五九旅的南下支队汇合。一路上，国民党军队对游击队围追堵截，切断给养，不断打冷枪挑衅。K先生布置指挥了对刘黑仔的歼灭计划。冉沛在界址镇埋伏，将刘黑仔诱入包围圈。