神盾局特工第16集剧情
千里眼真身扑朔迷离
在澳大利亚，约翰·加勒特特工和安托万·特里普利特入住安全屋，加勒特怀疑千里眼在被拒名单里面，半机器人迈克闯入。汉德特工等一些高级特工进入库尔森的飞机，他们停留在北极的正上方开始关于千里眼的秘密会议，北极光可以阻止信号的传递。因为千里眼总是快他们一步，所以他们不得已要采取进一步的行动，尤其是那些被神盾局拒之门外的超自然能力者。库尔森正式任命斯凯为神盾局特工，斯凯激动不已。在这一过程中，沃德也改变了很多，斯凯改变了沃德，沃德也在团队中有了全新的视角。西蒙斯还是在不停的研究斯凯的血液，怕gh-325会有什么副作用，库尔森在保密着，可是梅却给总部秘密汇报着什么，gh-325看来没有那么简单。所有特工开始投入到搜寻千里眼的过程中去，一个个调查一个个排除。
迈克找到布莱克和梅，并且把布莱克打成重伤，死亡战士的威力不容小觑，打枪已经毫无用处，并且死亡战士还具有强大的火力。西蒙斯要进入总部对死亡战士进行更深一步的调查，离开飞机，也就意味着要离开菲兹，临别临近，菲兹感觉他有点舍不得她了。在追踪死亡战士迈克时，斯凯发现迈克的半身以上都由机器构成简直已经算不上人类了。
库尔森一行人找到了类似千里眼的人，一个瘫痪只能靠机器说话的人，说出了斯凯和库尔森之间发生的事，库尔森也是很迷惑，但是知道的是斯凯绝对不是普通人，就在所有人仔细聆听的时候，沃德突然开枪射杀了千里眼，所有人都很是诧异不明白沃德为什么那么做。库尔森对纳什产生了怀疑，觉得纳什可能并不是千里眼或者纳什本事就是假的。库尔森突然意识到，千里眼并不是读心术怎么样的，只是有安全限制所以才会知道部分内容，千里眼就是神盾局里面的人。菲兹在调查过程中，发现飞机上有多余的加密线在驾驶舱，这说明梅在秘密和某个人联系着。梅的秘密通话被菲兹暴露了，她向菲兹开枪，库尔森和斯凯赶到梅对他们解释不是他们想的那样。汉德特工下令要把飞机上所有人干掉只留下库尔森特工，难道汉德特工才是千里眼?
神盾局特工第17集剧情
九头蛇深入神盾局内部
库尔森拿枪直指梅让她放下枪，梅赶紧解释说她的加密线络是通向富瑞局长，而菲兹也用了一根加密通话和西蒙斯通话，其实西蒙斯一直都在检查血液想要弄清楚来龙去脉，库尔森赶紧调查看看西蒙斯通话时旁边都有谁，如果是不能相信的人西蒙斯就有危险了。
如今现在神盾局网各处都是噪音，同时这个时候加勒特在空中也受到无人机的攻击，加勒特寻求库尔森的帮助，库尔森千钧一发打下无人机救了加勒特，加勒特也进入了神盾局飞机。这个时候大家都在怀疑汉德就是千里眼，神盾局飞机瘫痪的系统上突然出现HYDRA字样，这是九头蛇组织的代号，可以肯定的是这些消息都是从神盾局内部泄露出来的。特里普和西蒙斯都还在总部，这个时候总部大部分已经被九头蛇组织的人所攻陷，库尔森一行人想解决办法并且也想救出西蒙斯他们，库尔森放出梅给富瑞局长打电话可是这时候得知富瑞局长已死的消息。其实从当初组建队伍到现在梅做这一切都是为了库尔森。九头蛇的人全面攻占库尔森飞机，库尔森他们知道九头蛇的人是想要飞机上的资料，库尔森下令斯凯把数据拷到硬盘并清除飞机上所有的数据资料。汉德特工找到西蒙斯，告诉西蒙斯库尔森才是九头蛇的人，说出了库尔森隐瞒的种种，西蒙斯混乱了不知道究竟是汉德是九头蛇的人还是库尔森是九头蛇的人。沃德杀了假的千里眼其实都是为了斯凯，他怕斯凯受伤，斯凯说如果我们能逃出去就去喝一杯好好聊聊，感情早在他们不知不觉中萌发。加勒特劝说库尔森找到汉德立马杀了她，说多错多，库尔森无意间发现漏洞知道了原来八级特工加勒特才是九头蛇的人。多亏了斯凯制造的混乱他们反败而胜成功逃脱，可是这次事件加勒特的事情让所有人都震惊不已。沃德请求亲手把这个罪犯关进监狱，汉德丝毫没有怀疑，可是在飞机上沃德突然发难把包括汉德在内的所有人无情枪杀。
神盾局特工第18集剧情
沃德身份曝光 神盾局陷入危机
沃德在飞机上射杀了汉德特工救走了加勒特，并且放出了蕾娜，原来加勒特就是千里眼，他不是有真正的超能力而是有神盾局的高级权限而已。表面上九头蛇的高官开始四处着手反击，神盾局特工也要开始整顿特工对抗九头蛇组织，可是如今全世界的政府都在寻找神盾局特工，神盾军特工越来越少，神盾局飞机受了重伤，尽管一直在进行恢复但是情况很不乐观，库尔森要斯凯把所有资料全部删除，从此之后就再也不会存在神盾局特工了，斯凯她们此时还不知道沃德是千里眼的人还在给沃德通话，加勒特警告沃德不要因为感情的事而耽误任务。
加勒特之所以把蕾娜救出来是因为他想了很多办法都无法把偷来的外星药物让人起死回生，但是蕾娜有这方面的天赋，加勒特给了蕾娜无尽的资源让她着手开始研究。加勒特还赶到要关押他的寒冰监狱，攻破监狱，加勒特觉得会有意想不到的东西。蕾娜问沃德真的对库尔森他们一点感情都没有嘛，即使他所有的一切都是加勒特给的，库尔森的看中，斯凯的感情，梅的执着难道没有一个人能够给我的心里留下些什么嘛。沃德和加勒特攻破寒冰监狱，沃德想把从西蒙斯那里的数据打开可是斯凯弄得机密让他们无可奈何，只得派沃德继续潜伏到库尔森身边。
富瑞让梅上飞机是因为他怀疑库尔森的脑里植入脉冲被九头蛇控制着。库尔森一行人来到冰天雪地之地寻找神盾基地，可是走了很久却没有发现任何生命迹象，这是富瑞在临死之前发给库尔森的，库尔森他用所有的一切代价来到这里终于找到神盾基地，这是他们能够起死回生的唯一机会。驻守基地的人秘密告诉库尔森富瑞局长还活着，这在现在是最高机密。
