第37集
问天在臭皮蛋照顾下逐渐恢复，他决定重返江湖，惩恶扬善。而万心吞下“水火龙珠”变成一个吸血狂魔。小婉找万心复仇反被捉住，为救小婉，通不达被万心所杀。羽彤协助问天护送成祖朱棣回宫。皇帝讨伐万心，万心带着凝儿出逃。洪贵当上东厂厂公，而万心流落街头。
第38集
问天从百年古酒坛的碎片中发现真正宝藏：三种绝世好酒的酒谱。问天按照酒谱酿出了“疯人酒”，饮下功力大增。在羽彤的帮助下，问天又酿出了第二种酒“佛笑酒”。水霖铃把万心与凝儿接回“万心居”，但万心病情发作便要去杀人吸血。此举令水霖铃感到毛骨悚然。
第39集
万心的“水龙珠”被问天以内功取回，万心只剩下“火龙珠”。小婉绑架了水霖铃和凝儿要挟万心。问天放走了水霖铃及凝儿，并以内力为小婉治伤。小婉出于私心吸去他的内力。问天与羽彤酿制出第三种好酒“寒冰烧”。因此问天获得超强的极阴极阳之功。
