第37集

泰来从死者身上推断当日杀万亭的真凶未死，家洛大感惊讶。鱼同鼓起勇气，找沅芷欲阻止她嫁召重，沅芷不予见面;鱼同遂向召重下战书，要跟他生死决战。召重见鱼同单刀赴会，成全他的死念，把他打至重伤，幸而菲青及时赶至，救走鱼同。沅芷来探鱼同，却责鱼同不懂珍惜，后悔太迟，要鱼同永远记着她为他作出的牺牲。鱼同痛苦。沅芷出嫁，竟乘拜堂之时出手刺杀召重，召重老羞成怒，把沅芷软禁。鱼同得知其事，大为感动。家洛偷进皇宫见干隆，追问香香下落，干隆焦躁不安，指家洛目中无人，大发皇威，迫令家洛在他面前下跪。

第38集

太后迫令乾隆于祭祖前拆毁陈家祖祠，以表对爱新觉罗家的忠心;乾隆无可选择，想方设法找理由支持自己保权位、背盟誓的想法，欲以满汉一家来游说家洛不必反清，更谓要成就大业，不要拘泥于种族血统，邀家洛及群雄做官辅助他造福万民。家洛断然拒绝，严词指乾隆背盟忘宗，二人不欢而散。鱼同单人匹马闯召重府营救沅芷，被召重逮住，此时，可秀领大批亲兵闯入要捉红花会逆党，与召重起了冲突，召重惊觉可秀亲兵原来是家洛等一众当家，大愕，眼巴巴看着可秀把鱼同和沅芷带走，气得七窍生烟。鱼同在众人见证下向沅芷求婚，沅芷终含羞答应，笑中带泪，二人交换信物，「针笛奇缘」，皆大欢喜，择日成亲。乾隆对香香无计可施，只好向家洛要求让爱，以反清复汉为交换条件。家洛大怒，不会用香香的幸福作交易;干隆与家洛决裂，拆毁陈家祖祠。太后更下令暗杀家洛。家洛以为干隆完全不念兄弟亲情，也不再对干隆存寄望。最后，家洛决定孤身一人去宝月楼救回香香公主。

第39集

家洛夜闯宝月楼营救香香，竟然巧遇青桐;不料召重早已埋伏重兵，把二人一把擒住。干隆欲保家洛一命，劝他归附清廷，家洛严拒。干隆要香香游说家洛，香香得见家洛，二人重申对对方的坚贞和信任。红花会群雄得知家洛失手被擒，大为紧张;泰来怀疑会中有朝廷卧底，忧心如焚。干隆召见青桐，要把青桐留在宫中厚待，以安抚回民，青桐誓言要杀干隆报家国深仇，干隆却命召重废掉青桐武功，青桐痛恨。香香喜见青桐，姐妹恍如隔世。香香见青桐手脚无力，大愕，青桐万念俱灰。香香知乾隆处斩家洛，向乾隆求情，谓只要放过家洛，愿嫁干隆为妃，乾隆大喜。乾隆向太后谓决定处决家洛，并借此一网打尽红花会群雄。