第16集

众人企图解救蝶娘与梨儿未成。阿亮请求严嵩放了蝶娘母女，严嵩拒绝，表示会款待两人。阳春将应鸿死前托付之玉印交给馨馨，告诉馨馨应鸿的心意，馨馨询问阳春是否知道何人是三点红，如果知道，那就应该陪他一起报仇。阳春不答，只说三点红曾经是严嵩的人，真正主使应该还是严嵩，但要馨馨少安毋躁。馨馨心情郁闷，却因阳春的阻止而与阳春距离越来越远。严嵩以梨儿性命威胁蝶娘，得知宝物必须尽快取得，遂积极筹划谋反一事，希望获得宝物是以资助军粮与外帮勾结。严嵩以阳春保护张应鸿不力为由，怂恿皇帝将阳春撤职，皇帝无奈答应。私下却召见阳春，希望他暂时委屈，让严嵩松懈之下，可以获得更多证据，阳春理解，欣然接受。但却在回到张府之时，虎落平阳被犬欺，遭到严世蕃的讽刺侮辱，严世蕃要百姓们攻击阳春，但百姓却不从，更另严世蕃气愤难当。玉树回华山取回华山秘籍，以增进武功报仇，并安葬师太。企图登上宝座，众人不服，引起打斗。寒樱追查身世，寒樱自行至寒家旧宅探问，初期毫无所获。与玉树对谈中，确知玉树杀了师太与寒樱，寒樱虽然已经开始对自己身世疑惑，却不愿卷入与己无关的是非，便未将真相告知其它人，甚至假意与玉树结盟。而玉树也决心利用寒樱达到自己的目的。馨馨想要报仇，无心等待。于是直接闯到严府，想找罪魁祸首严嵩，却被阴阳双煞攻击，即使阳春也无法帮助她脱险。馨馨受阴阳双煞一掌重伤，馨馨命在旦夕。幸得阿亮出手相助，才顺利离开。但严嵩知道阿亮阳奉阴违，便将阿亮为三点红的事情抖出来。

第17集

阳春为馨馨疗伤，施以真气。馨馨确认阿亮为三点红，对阳春的欺骗，痛心不已。馨馨忍着痛，逼三点红离去。馨馨认为阿亮救他只是赎罪，并不能免去杀父之仇，更痛恨阳春为阿亮说话。馨馨对阳春欺瞒一事，难以理解。而阳春又无法解释为阿亮隐瞒的道理，只好要求阿亮离开张府。阳春难舍与阿亮之间如父子般情谊，遂跟随阿亮黯然离去。两人暂住小木炭的天桥下。玉树在华山训练弟子。积极筹划成为武林盟主一事。不仅发函给各大门派，严格的训练弟子也让弟子心生怨尤，却敢怒不敢言。蝶娘与梨儿在严府住下来，形同软禁。阿亮与小木炭分别来找，形成逗趣画面。阳春要小乞丐们帮忙守护独自住在张府的馨馨，并利用丐帮帮助探听消息寻找生面孔，搜集资料，小乞丐们积极寻找，反倒找到许多意外的宝贝，小乞丐们对此一命令，反而乐此不疲。阳春趁着低潮，休养生息，努力练习皇帝所给的武功秘籍。并藉由七八个小乞丐一起攻击的方式，练成第二招，乾坤大挪移。而阿亮则来到华山，一探玉树虚实，发现玉树苦练邪功，虽未成熟，但却已有几番火喉。寒樱探问发现自己身世，确定寒家没有女儿，全家已遭灭门。寒樱震惊，不知所以。馨馨独自一人在张府，内心期待玉树归来，与他共同报仇。寒樱回到张府张府只剩馨馨一人，下意识的想起此时正是报仇时机，但欲下手时，却又想起自己身世的疑惑而放弃。蝶娘在严嵩逼迫下，对严嵩确定梨儿身世，却不愿说出蓝玉手镯的使用方法，以避免梨儿遭杀身之祸。后悔之余，又将此事告知阿亮，希望阿亮可以帮助她们母女两，早日回到新月古城。小乞丐们找到外邦信差送给严世蕃的信，交给阳春。

第18集

阳春利用小乞丐，收到勾结外邦的消息。但此事被严世蕃知道，决定要对阳春展开反击。严世蕃差遣阴阳双煞暗害阳春，但阳春武功精进，挡住黑白双煞攻势。阿亮惊讶阳春的武功进步神速，玩笑的表示以后馨馨和玉树要杀他，他一定不会还手，只会闪避，就靠阳春保护他了。梨儿无意间透露她们需在今年润八月的月圆之前赶回新月古城，否则将造成极大的遗憾。严嵩得知圣女与手环之间的连结关系。得知润八月的日期后，心中有数，催促世藩与蒙古拔都联络。玉树回来，馨馨高兴有人可陪他复仇，并以为玉树是她唯一可信赖的人。阳春来探望，馨馨冷淡，似乎和玉树形成同一阵线。阳春失望至极，与馨馨之间的误会，始终无法解开。严世蕃与拔都的手下碰面，并以一只叫做「长舌」的鹦鹉为联络者。严嵩与兵部尚书合谋。雁门关外兵马开始集结。阳春告知皇上叛变一事，情势紧张，两人决定要开始主动出击。回到乞丐窝，阳春发现寒樱等候多时，原来寒樱发现身世果然有假，决心与阳春密谋，找出身世的真相。但见面时被思念阳春而来访的馨馨看见，更增加馨馨的愤怒，阳春无法解释，只希望馨馨小心身边的玉树。玉树公布自己为华山掌门，馨馨惊讶，却又轻易相信了玉树的说法。但却在无意中发现玉树练邪功，玉树巧言狡辩，只是为了两人的复仇计划，使得馨馨没有没有发现玉树的野心。梨儿与严世蕃争执，梨儿讨厌严世蕃，要小木炭设法恶整严世蕃。梨儿异想天开，表将痒痒豆涂于翻书的页角，严世蕃看书翻阅时，便不知不觉将其毒沾在手指上并吃下去!