安源煤矿运动最终在刘少奇等人的据理力争下，罢工大获全胜。毛泽东奔赴湖南长沙，筹备游行事宜，早就对毛泽东恨之入骨的赵恒惕仗着自己装备精良，有恃无恐的欲以子弹与刺刀迎接。赵恒惕低估了民众的力量，在声势浩大的游行队伍，和毛泽东的慷慨陈词面前，只得就范，湖南长沙大游行取得了胜利，毛泽东亦喜得贵子。恼羞成怒的赵恒惕遂决定暗地里除掉毛泽东，派人跟踪毛泽东的动向，伺机下手。毛泽东探望黄爱老父时遇到了埋伏已久的军警，幸亏黄爱之弟黄人喜的保护，才又逃过一劫。黄人喜在毛泽东的严厉劝说下放弃了与赵恒惕同归于尽为死去黄爱报仇的念头，决心追随毛泽东共赴革命。朱德按照陈独秀的指引来到欧洲，结识了周恩来，两人一见如故，并最终在周恩来的介绍下加入了中国共产党。孙中山邀请李大钊、陈独秀共商党内合作事宜。
第11集
蒋介石企图进言再度被孙中山拒之门外。陈独秀听说马林也要参加讨论，十分不情愿地留下来，一场争论不可避免。陈炯明被推翻，毛泽东按照中央的指示前往广州，筹备中共三大的工作，竟遇见老同学向警予、蔡和森等人。虽然理论各有不同，但是在有目共睹的革命大形势下，众人还是很快达成了以国共合作挽救中国的共识。而莫斯科的对于此番合作的指示，也通过马林的衬衫传达到了广州——中共党员可以以个人名义加入国民党。但是国民党内部对国共合作的阻力也不小，许多元老党员都对还显弱小的共产党不屑一顾，更谈不上信任了。孙中山则敏锐的看到了这个新兴政党的长处，他抱着整改国民党的目的劝说大家。蒋介石一直得不到重用，只得再度辞职，回到老家耍了个企图出家的把戏，见孙中山不以为然，自己反倒迅速收手。
第12集
北洋军阀的势力再度更替，冯玉祥主动邀请孙中山北上议和，完成统一大业。国民党中众人均不赞成，担心北洋军阀出尔反尔，但孙中山却为了统一中国的梦想，坚持带病前往。黄埔军校中，临行前孙中山参观黄埔军校，黄埔三杰的一表人才，和学员们高涨的革命热情让孙中山倍感欣慰，却没想到又遭遇陈炯明鸣枪威胁。所有人都对病重的孙中山此次北上提心吊胆。
