第34集
深感自己已经到了生命的最后一刻，阿部规秀让属下将自己扶到院子，面朝东方跪下，遥拜天皇，说道：“为国尽忠，是武人的本分!”说完后，阿部规秀停止了呼吸，被看守在院子里的一家老少目睹了这一切，小林也为阿部规秀最后一刻仍然不忘侵略而感到悲伤。次日，日军的飞机对我八路军的阵地，展开了轰炸，包围圈中的敌人，也抬着阿部规秀的尸体，向外进行冲锋。临行前，旅团参谋长要杀掉院子里的老百姓，被小林阻止，并说这是阿部规秀临终前的愿望，保住了一家老小的性命。多田骏在张家口，为阿部规秀举行了盛大的追思会。晋察冀军区司令部里，聂荣臻得到消息，日军中将阿部规秀在黄土岭战役中被八路军击毙。大家这才知道，在黄土岭战斗中击毙的是所谓的名将之花——阿部规秀。在平北黑马队的山寨里，韩宝顺感叹八路军虽然人没有国民党多，枪没有国民党好，竟然能打死鬼子的一个中将。刘永祥趁机提出让黑马队改编为八路军的事情。韩宝顺提出如果刘永祥能在三日之内擒获鬼见愁，他便心甘情愿地加入八路军队伍。刘永祥一口答应了下来。延庆的集市上，鬼见愁正在组织人表演话剧给老百姓看，旁边的人唱着数来宝助兴，荤段子连篇，老百姓不时哄堂大笑。刘永祥看到了人群中的王大虎，带着不少弟兄围在伪军的身边，心里有了主意。刘永祥迈步上台，直奔鬼见愁而去。鬼见愁认出了刘永祥，当即命人用枪指住刘永祥，苏岩等人拔枪对准伪军的人，双方对峙起来，但是敌众我寡，苏岩等人明显处于于下风。鬼见愁大喜，说没想到刘永祥会自己送上门来，骂刘永祥愚蠢。底下的百姓，见到双方亮出了家伙，纷纷害怕，躲在一旁。刘永祥见时机差不多了，朝着台底下大喊道：“王大虎，还不现身!”鬼见愁一愣，王大虎带人将伪军全部包围起来，缴了伪军的械。众人用枪指住了鬼见愁，鬼见愁见到自己落败，面如死灰。
第35集
刘永祥把老百姓召集起来，对大家言明自己才是真正的共产党，可没有什么红头发，红眼睛，身边的苏岩就是自己的老婆，也没有什么共产共妻的说法。老百姓纷纷笑了起来。刘永祥乘机对老百姓进行了宣传，告诉大家共产党的政策，并揭露鬼见愁勾结日本人，欺男霸女的罪恶行径，他们才是真正的魔鬼。就这样韩宝顺从此归顺了共产党八路军。1940年，整个中国的抗战形势发生了变化，共产党和国民党联合抗战的蜜月期结束，并且摩擦不断。山西，第97军朱怀冰部指挥所，朱怀冰盯着地图下达了攻击八路军的命令。齐家岭战场，何振山向总部汇报朱怀冰部向我防线进攻，总部彭德怀命令还击。进攻的国民党军队，在我战士的英勇还击下，狼狈败退。八路军军部，卫立煌等人赶来与朱德、彭德怀进行和谈，双方重新划定了各自的防区，卫立煌对八路军的让步表示感激。朱德、彭德怀表明了共产党和八路军的严正立场：当此在我则抗日第一，团结为先。国事至此唯有精诚团结，消弭内争一法。不应枪口对内，贻笑外邦。重庆，得到各地反共失利的消息，蒋介石大骂阎锡山、胡宗南无能。与日本代表和谈的宋世杰过来汇报谈判情况。蒋介石听到宋世杰所说的日方的苛刻条件，正感头痛。此时响起防空警报，日军又开始轰炸重庆，蒋介石深表忧虑。华北方面军司令部，多田骏召开军事会议，对军官部署新的任务，推出以：“铁路为柱子，公路做链子，碉堡做锁子”的囚笼政策，巩固占领区，结合大扫荡，逐步蚕食根据地，重点对付八路军。1940年7月中旬，彭德怀在八路军总部召开会议，左权、聂荣臻、邓小平、刘伯承、罗荣桓等参加，正式决策：发起破袭正太铁路战役。粉碎日军的囚笼政策，遏制国民党妥协投降暗流粉碎国民党顽固派对八路军“游而不击”的污蔑。5 36-40 41-44
第36集
前往军区开会的何振山，在途中俘获了一支由伪保长带领的慰问日军的电影放映队，何振山将他们带到了晋察冀军区聂荣臻处。何振山找来了吴鸿运、宋玉泉、高海薇、林曦等人操作设备，看完影片，大家明白了影片是展现德国纳粹占领波兰、比利时、捷克、挪威、法国等的战争记录片，里面还有德国纳粹举行盛大游行的场面。聂荣臻召开军事会议，通知大家交通破袭战正式定于8月22日22时正式展开，并把进攻井阱煤矿的任务交给何振山。何振山认为自己的任务太轻，聂荣臻告诉他，井阱煤矿是日军的重要军事资源基地，并比喻：一个井阱煤矿，相当于日军五个师团的兵力。而且煤矿有日军重兵防守，不光挖了外壕，架设了铁丝网和高墙，而且还构筑了十几个碉堡，附近还有炮楼，攻打会很艰难。战斗由何振山负责，但是军区指挥所会设立在距煤矿20里的洪河槽，聂荣臻亲自坐镇指挥。吴鸿运、宋玉泉等人伪装成伪军放映队的模样，混进了井陉煤矿。他们的主要任务是在井陉煤矿内部制造混乱，然后里应外合将煤矿一锅端。晚上十点整，聂荣臻下达进攻的命令。看到信号弹升起，宋玉泉切断了井陉煤矿的电源，里面顿时一片大乱。何振山的部队在外面向煤矿的日军发起攻击，岗哨纷纷被击毙，何振山带领部分人员，越过岗哨冲了进去。其他地方，八路军在高墙外竖起高梯，纷纷从各个地方攻进矿区。受到突然打击的日军乱作一团，吴鸿运和小刘乘乱逃进日军里面的工事，在工事里面与日军展开战斗。
