第22集

林彪和聂荣臻在灵丘西南驻守，他们观察地形，研究作战方针，发现灵丘西南平型关以东的峡谷可以打伏击战。这时，林彪得到情报，后天，将有日军的大马队运送物资去团城口，将会路过峡谷。林彪感到这是个好机会，于是向毛泽东请示，要求打运动战。毛泽东没同意这个请示，电令林彪以游击战为主。林彪再次发电请示。吴鸿运和宋玉泉、兔八仙跟着何振山的部队来到驻地。何振山高兴的带着吴鸿运去见首长，准备给首长拍照，但为了首长的安全，要吴鸿运交出大刀。吴鸿运说什么也不肯交出大刀，并说出高团长英勇战死的事迹。何振山很受感动，让吴鸿运不用上交大刀。何振山带着吴鸿运来见林彪，林彪和聂荣臻正在观察地形，没空理会他们。罗荣恒不让何振山惊动首长的思路，让吴鸿运悄悄拍摄下林彪和聂荣臻的照片。这时，通讯员拿着毛泽东的电报向林彪报告，中央终于同意115师打运动战了。在吴鸿运等人的再三要求下，何振山团长才勉强同意了三人参加战斗。平型关战役打响后，日军率先占据了平型关的制高点老爷庙，一直压制着我军。吴鸿运、宋玉泉和兔八仙攀爬悬崖峭壁绕到了老爷庙的背后。吴鸿运和宋玉泉等人与日军交战，牵制了日军大部分的火力，坡下的何振山连忙令部队加紧进攻，经过一番苦战，我军终于占据了老爷庙的高地。经过一天一夜的苦战，我军全歼了峡谷中的日军。

第23集

我军整理战场，缴获物资。战场上，吴鸿运用相机拍摄下日军的尸体，和我军英勇的战士。在日军纠集大批兵力赶到之时，我军已经迅速转移。板垣征四郎暴跳如雷，大骂八路军狡猾，没想到一个小股匪军竟然吞掉他的赫赫有名的板垣师团一千多人，死了两个中佐。阎锡山震惊于共产党的力量，担心共产党势力一旦扩大，会占了他的地盘。卫立煌劝阎锡山，现在应当同心协力一致对外，如果再有异心，这地盘不会被共产党占去，而是会被日本人占去。吴鸿运和宋玉泉在战斗中立下功劳，原以为何团长会夸奖他们，没想到，何团长先是把张大海骂了一顿，又训斥吴鸿运和宋玉泉不听话，擅自参加战斗，如果万一出了事怎么办，骂完之后，才夸奖两人作战勇敢。八路军战士在清点缴获物资时，发现了大量日制品，但不知如何使用。这时吴鸿运的日文发挥了很大作用。吴鸿运为八路军翻译日文，并教导八路军战士简单的日语，他在军中混得如鱼得水，到处受到赞扬。宋玉泉讽刺吴鸿运不要小人得志，他只不过会点日文，但连枪都打不准。吴鸿运却说与日本鬼子拼大刀时，他杀的鬼子比宋玉泉多。由于日军的凶猛反扑，部队接到上级撤退的命令。何振山虽然不舍得放吴鸿运和宋玉泉离开，但因为他们要去延安，只能放行，更因为吴鸿运的相机中有大量的珍贵资料，所以派了张大海、金开来和土娃三个战士，保护吴鸿运和宋玉泉向延安出发。林彪虽然取得了平型关的大捷，但我军战士伤员很多，于是紧急送向后方医院。后方医院中药品不够，向阎锡山要求医药，阎锡山推却说国军伤亡更多，医药也不够用。上级领导经过研究之后，决定要北平的同志解决医药的困难。

第24集

吴鸿才当上了教育局长，得知高海薇和同学在悄悄散布抗日传单，连忙找到高海薇，警告高海薇不要惹事，不然他会告诉日本人。高海薇并不领情，反而讽刺吴鸿才甘做亡国奴，不配做吴鸿运的哥哥。吴鸿才原是一番好心，反被数落，心中很不是滋味，但并没举报高海薇，只警告高海薇不许再发放传单。高海薇和林曦得知伪政府的江朝宗和日本人要举办一个庆功宴，庆贺大日本皇军在华北战无不胜的辉煌战果。高海薇和林曦商量之后，决定冒险，要在众目睽睽之下让日军出丑。她们复印了大量的平型关大捷的传单，然后在会场发放。日本人派特务追捕高海薇和林曦，危险关头，苏岩忽然出现救了高海薇和林曦，并把二人送到刘记书画店。刘永祥为了高海薇的安全，决定送高海薇和林曦去延安。结果中途，林曦偷偷溜下车去找吴鸿运和宋玉泉，高海薇只好独自一人前往延安。吴鸿运和宋玉泉在张大海、金开来、土娃的保护下，向延安方向前行。途中，他们经过张大海的老家张家村，便决定先去张大海家歇歇脚。张大海回到村中发现了很多怪事，首先是自己的父母不知所踪，其次是自己青梅竹马的玩伴小妹变得疯疯癫癫。几经盘查才知道这一切都是汉奸村长张守法所为，几人联手打死了这个大坏蛋，为民除害。离开张家村后，几人遇上了晋绥军的战士，结果两边都误以为对方是日本鬼子，宋玉泉不幸被友军所伤。

第25集

晋绥军知道他们是八路军之后，非常惭愧。为了弥补自己的过失，晋绥军给了吴鸿运等人一些干粮，并且告诉他们，日军越逼越近，他们都奉命后撤，要去保卫太原，并劝他们不要走太原，不然会遭遇到战事。宋玉泉在众人的搀扶下艰难地走着，伤口开始发炎，宋玉泉几次陷入昏迷。为了激发宋玉泉的求生欲望，吴鸿运和宋玉泉开玩笑，说你可不能死，你死了还怎么和我争高海薇，宋玉泉又气又笑，虽然还是和吴鸿运斗嘴，但心中对吴鸿运却很感激。他们几人来到一个小镇，宋玉泉再也支持不住了。吴鸿运等人把宋玉泉带到一家小医馆。医生知道他们是军人之后，很热心的帮宋玉泉包扎伤口。药水消毒之后，宋玉泉的伤暂时得到救治。正在这时，一批日军忽然闯进医馆，让医生为几个受伤的日军救治。医生连忙把宋玉泉、吴鸿运等人藏到阁楼上，吴鸿运和宋玉泉从楼板上的缝隙中观看着下面的动静，几个人都十分紧张。日军忽然发现医馆中很多血迹和绷布，大声喝问医生是不是藏了中国军人。医生假装听不懂日军的话，连连摇手。日军不耐烦，开枪打死了医生，然后扬长而去。吴鸿运忍不住要冲下去和日军拼了，但被宋玉泉紧紧拉住，低声要吴鸿运忍耐。待日军走后，他们继续上路，为了避开日军，他们只能走偏僻的小路。